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SMART-2U
Guía y Manual
Centro de consulta y guía práctica para usar todo el ecosistema Smart-2U y Verum-X. Elige tu objetivo, tu módulo o tu rol, y encuentra en segundos cómo hacerlo.
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💡 Ayuda Integrada: Cada módulo de Smart-2U incluye su propio manual de ayuda. Accede a él directamente desde el módulo que estés utilizando, sin necesidad de salir de la plataforma. Un clic te lleva a la respuesta que necesitas.
🎯 Manuales Contextuales: Los manuales de configuración, SIAP, SmartDesign, SmartKeting, Store-2U, Smart-1 y SmartTasks están disponibles dentro de su módulo respectivo. No necesitas buscar en múltiples lugares: todo está al alcance de la mano.
📖 Documentación Siempre Presente: Mientras trabajas en cualquier herramienta de Smart-2U, el manual correspondiente está a un clic de distancia. Aprende, consulta y actúa sin interrupciones, sin abandonar tu espacio de trabajo.
🚀 Referencia Rápida Durante la Ejecución: No importa si estás configurando, importando contactos, diseñando una página web o enviando campañas de email: cada acción tiene su guía correspondiente integrada directamente en la interfaz del módulo. Ayuda siempre a la mano, siempre relevante.
Recursos rápidos y descargas
Accesos directos a manuales, mapas mentales y flashcards para guiar a tu equipo.
¿Qué quieres lograr? – “Cómo_hago?” por objetivo
Elige la situación que más se parece a lo que necesitas. Cada tarjeta te explica primero la aplicación práctica y después te lleva a los pasos dentro del sistema.
“Cómo_hago?” por módulo / herramienta
Aquí encontrarás listas completas de acciones típicas dentro de cada módulo. Cada ítem será un futuro tutorial paso a paso dentro de la plataforma.
Módulos Smart-2U
12 módulos
12 módulos

Configuración inicial de Smart-2U
▼¿Cómo_hago para crear mi cuenta de Smart-2U?
¿Cómo_hago para hacer mi primer login de forma segura?
¿Cómo_hago para configurar los datos de mi empresa (nombre, logo, zona horaria, moneda)?
¿Cómo_hago para invitar a mi primer usuario del equipo?
¿Cómo_hago para integrar mi Gmail con Smart-2U?
¿Cómo_hago para entender el dashboard básico y qué significan sus tarjetas principales?
¿Cómo_hago para configurar la información fiscal y de facturación de mi empresa?
¿Cómo_hago para definir unidades de negocio o áreas dentro de Smart-2U?
¿Cómo_hago para documentar mi configuración inicial como checklist interno?
SIAP – Gestión de contactos (CRM)
▼¿Cómo_hago para importar contactos desde un archivo Excel a SIAP?
¿Cómo_hago para agregar un prospecto manualmente desde SIAP?
¿Cómo_hago para editar los datos de un contacto?
¿Cómo_hago para buscar un contacto por nombre, empresa o correo?
¿Cómo_hago para ver el historial completo de un contacto?
¿Cómo_hago para crear campos personalizados en mi base de contactos?
¿Cómo_hago para etiquetar y clasificar contactos?
¿Cómo_hago para crear listas y segmentos?
¿Cómo_hago para segmentar contactos por filtros avanzados?
¿Cómo_hago para unificar conversaciones de un mismo contacto que llegan por distintos canales?
¿Cómo_hago para marcar contactos inactivos o archivar registros?
¿Cómo_hago para exportar datos de contactos a Excel?
¿Cómo_hago para definir un proceso estándar de captura de leads (campos obligatorios)?
¿Cómo_hago para conectar SIAP con mis formularios web?
¿Cómo_hago para limpiar una base de datos existente (duplicados, correos inválidos)?

SIAP – Pipeline de ventas
▼¿Cómo_hago para entender la estructura del pipeline y sus etapas?
¿Cómo_hago para acceder al módulo de pipeline de ventas?
¿Cómo_hago para mover un contacto de una etapa a otra?
¿Cómo_hago para registrar el valor de una oportunidad (monto potencial, probabilidad)?
¿Cómo_hago para marcar una venta como ganada o perdida?
¿Cómo_hago para crear, renombrar o eliminar etapas del pipeline?
¿Cómo_hago para crear automatizaciones por etapa (tareas, correos, recordatorios)?
¿Cómo_hago para ver el pronóstico de ventas del mes?
¿Cómo_hago para filtrar el pipeline por vendedor, producto o zona?
¿Cómo_hago para diseñar distintos pipelines (nuevo negocio, upsell, renovaciones)?
¿Cómo_hago para conectar el pipeline con campañas de SmartKeting?
¿Cómo_hago para analizar cuellos de botella en mi pipeline?
Integraciones principales
▼¿Cómo_hago para conectar WhatsApp Business a Smart-2U?
¿Cómo_hago para conectar Facebook Messenger y recibir mensajes en Smart-2U?
¿Cómo_hago para conectar Slack para notificaciones internas?
¿Cómo_hago para configurar notificaciones importantes hacia Slack o correo?
¿Cómo_hago para conectar Smart-2U con Zapier y disparar acciones en otras apps?
¿Cómo_hago para probar que la integración está funcionando?
¿Cómo_hago para diseñar un flujo completo con Zapier?
¿Cómo_hago para unificar conversaciones de varios canales dentro de la ficha del contacto?

Smart-Design – Sitio web
▼¿Cómo_hago para crear un sitio web nuevo desde una plantilla?
¿Cómo_hago para personalizar el diseño (logo, colores, tipografías)?
¿Cómo_hago para agregar contenido y nuevas páginas?
¿Cómo_hago para optimizar el sitio para móvil (vista responsive)?
¿Cómo_hago para conectar un dominio propio al sitio?
¿Cómo_hago para publicar el sitio en vivo y probarlo?
¿Cómo_hago para insertar un formulario de contacto vinculado con SIAP?
¿Cómo_hago para agregar una sección de blog o noticias?
¿Cómo_hago para modificar el menú de navegación?
¿Cómo_hago para añadir etiquetas de seguimiento (Analytics, píxeles de anuncios)?
¿Cómo_hago para crear landing pages específicas para campañas?
SmartKeting-4U – Email marketing
▼¿Cómo_hago para crear mi primera campaña de email?
¿Cómo_hago para seleccionar la audiencia correcta?
¿Cómo_hago para diseñar el email (plantilla, imágenes, botones)?
¿Cómo_hago para programar el envío en fecha y hora específicas?
¿Cómo_hago para enviar un email de prueba?
¿Cómo_hago para usar campos personalizados dentro del email?
¿Cómo_hago para clonar una campaña anterior y reutilizarla?
¿Cómo_hago para ver las métricas clave de una campaña?
¿Cómo_hago para exportar datos de resultados y compartirlos?
¿Cómo_hago para probar horarios y asuntos distintos (A/B testing básico)?
¿Cómo_hago para definir una secuencia de emails conectada con SIAP y SmartTasks?

SmartKeting-4U – Automaciones / Workflows
▼¿Cómo_hago para crear mi primer workflow automático?
¿Cómo_hago para configurar triggers y acciones (cuando pasa X, hacer Y)?
¿Cómo_hago para usar condiciones IF/THEN?
¿Cómo_hago para crear un flujo de bienvenida automática?
¿Cómo_hago para monitorear el estado de mis workflows?
¿Cómo_hago para configurar un flujo de lead nurturing?
¿Cómo_hago para automatizar tareas internas con SmartTasks?
¿Cómo_hago para pausar o detener un workflow sin perder histórico?
¿Cómo_hago para conectar workflows con e-commerce (carrito, post-compra)?
¿Cómo_hago para evitar que un contacto reciba campañas duplicadas?

SmartTasks – Proyectos y tareas
▼¿Cómo_hago para crear un proyecto nuevo en SmartTasks?
¿Cómo_hago para crear y asignar tareas a miembros del equipo?
¿Cómo_hago para definir fechas de inicio y vencimiento de tareas?
¿Cómo_hago para usar las vistas List, Kanban y Gantt?
¿Cómo_hago para comentar dentro de una tarea y adjuntar archivos?
¿Cómo_hago para definir dependencias entre tareas?
¿Cómo_hago para crear plantillas de proyectos repetitivos?
¿Cómo_hago para ver reportes de progreso por proyecto o por persona?
¿Cómo_hago para conectar tareas con SIAP (tarea automática al cambiar etapa)?
¿Cómo_hago para adaptar SmartTasks a mi industria (construcción, marketing, etc.)?

Store-2U – Tienda online
▼¿Cómo_hago para crear mi tienda online en Store-2U?
¿Cómo_hago para agregar productos y variantes (tallas, colores)?
¿Cómo_hago para gestionar inventario?
¿Cómo_hago para configurar métodos de pago?
¿Cómo_hago para definir opciones de envío?
¿Cómo_hago para procesar órdenes y actualizar su estatus?
¿Cómo_hago para ver analytics de ventas dentro de Store-2U?
¿Cómo_hago para configurar impuestos y descuentos?
¿Cómo_hago para conectar mi tienda con el sitio web hecho en Smart-Design?
¿Cómo_hago para conectar la tienda con email marketing (cross-sell, up-sell)?
¿Cómo_hago para analizar productos estrella y de baja rotación?
Smart-1 – Agente IA
▼¿Cómo_hago para crear mi primer agente IA Smart-1?
¿Cómo_hago para entrenar el bot con mi base de conocimiento?
¿Cómo_hago para personalizar el tono y estilo de respuestas del bot?
¿Cómo_hago para conectar el bot a mi sitio web?
¿Cómo_hago para conectar el bot a WhatsApp mediante integraciones?
¿Cómo_hago para definir cuándo el bot debe escalar a un humano?
¿Cómo_hago para ver y monitorear conversaciones del bot con mis clientes?
¿Cómo_hago para usar el bot para capturar leads?
¿Cómo_hago para conectar Smart-1 con SIAP y SmartTasks?
¿Cómo_hago para medir el impacto del bot en conversiones y ahorro de tiempo?

Analytics y reportes
▼¿Cómo_hago para acceder al módulo de Analytics y reportes?
¿Cómo_hago para ver las métricas clave de ventas, campañas y contactos?
¿Cómo_hago para filtrar los reportes por fechas, canal o usuario?
¿Cómo_hago para rastrear métricas de campañas específicas desde SmartKeting?
¿Cómo_hago para exportar datos de reportes a Excel o PDF?
¿Cómo_hago para compartir un reporte con mi equipo?
¿Cómo_hago para interpretar los resultados (qué significa cada indicador)?
¿Cómo_hago para crear dashboards personalizados por rol o área?
¿Cómo_hago para definir KPIs clave y monitorearlos cada semana?

Administración avanzada
▼¿Cómo_hago para gestionar usuarios (crear, editar, desactivar)?
¿Cómo_hago para crear roles personalizados (ventas, marketing, admin)?
¿Cómo_hago para configurar mi suscripción (planes, facturación)?
¿Cómo_hago para activar y usar seguridad 2FA para usuarios sensibles?
¿Cómo_hago para generar claves API para integraciones externas de forma segura?
¿Cómo_hago para configurar respaldos automáticos de información crítica?
¿Cómo_hago para usar la auditoría (ver quién hizo qué y cuándo)?
¿Cómo_hago para definir políticas internas de uso de la herramienta?
“Cómo_hago?” por rol
Selecciona tu rol principal dentro de la empresa. Te sugerimos por dónde empezar y qué “Cómo_hago?” son más importantes para ti.
Vendedor / Closer
Dueño / CEO
Marketing / Growth
Operaciones / Project Manager
Administrador / Finanzas
Implementador / IT
Formas de implementación – DIY / DWY / DFY
Smart-2U y Verum-X pueden acompañarte de distintas maneras, según el nivel de tiempo, presupuesto y equipo que tengas disponible.
DIY – Do It Yourself
Tú y tu equipo implementan todo siguiendo esta guía y los recursos de la plataforma. Ideal para equipos pequeños con tiempo para aprender.
Ver másDWY – Done With You
Implementación conjunta: tu equipo opera, nosotros guiamos la estrategia, el diseño de procesos y los ajustes. Recomendada para crecer más rápido sin perder control interno.
Ver másDFY – Done For You
El equipo de Smart-2U / Verum-X diseña y configura el sistema por ti, con entregables listos para usar. Ideal para empresas que necesitan resultados rápidos y no tienen tiempo operativo disponible.
Ver másDocumentación completa del ecosistema Full ecosystem documentation
Explora el índice del manual en árbol, con capítulos y subcapítulos listos para ti.
Browse the tree index of the manual with chapters and subchapters ready to mirror the PDF.
Índice maestro
Vista general de todas las secciones del manual.
Índice maestro
Vista general de todas las secciones del manual.
Inicio rápido 24h
Checklist para dejar Smart-2U funcionando en un día.
Inicio rápido 24h
Checklist para dejar Smart-2U funcionando en un día.
Proyecto completado
Criterios y entregables finales del proyecto.
Proyecto completado
Criterios y entregables finales del proyecto.
Conclusión final
Resumen ejecutivo y siguientes pasos recomendados.
Conclusión final
Resumen ejecutivo y siguientes pasos recomendados.
Parte 1 – Smart-2U
Base del ecosistema y navegación general.
Parte 1 – Smart-2U
Base del ecosistema y navegación general.
Parte 2 – SIAP
Gestión de contactos, pipeline y seguimiento.
Parte 2 – SIAP
Gestión de contactos, pipeline y seguimiento.
Parte 3 – Smart-1
Creación y operación de agentes IA.
Parte 3 – Smart-1
Creación y operación de agentes IA.
Parte 4 – SmartTasks
Proyectos, tareas y coordinación de equipos.
Parte 4 – SmartTasks
Proyectos, tareas y coordinación de equipos.
Parte 5 – SmartKeting
Campañas, leads y automatizaciones de marketing.
Parte 5 – SmartKeting
Campañas, leads y automatizaciones de marketing.
Parte 6 – Smart Design
Diseño de sitio, landings y formularios conectados.
Parte 6 – Smart Design
Diseño de sitio, landings y formularios conectados.
Parte 7 – Store-2U
Tienda en línea, catálogo y órdenes.
Parte 7 – Store-2U
Tienda en línea, catálogo y órdenes.
Parte 8 – Implementación
Metodología de despliegue y entregables.
Parte 8 – Implementación
Metodología de despliegue y entregables.
Parte 9 – Referencia rápida
Atajos y tablas de referencia.
Parte 9 – Referencia rápida
Atajos y tablas de referencia.
Parte 10 – Casos por sector
Ejemplos aplicados por industria.
Parte 10 – Casos por sector
Ejemplos aplicados por industria.
Parte 11 – Reportes y Analytics
Métricas, dashboards y seguimiento.
Parte 11 – Reportes y Analytics
Métricas, dashboards y seguimiento.
Parte 12 – Administración avanzada
Seguridad, auditoría y configuración avanzada.
Parte 12 – Administración avanzada
Seguridad, auditoría y configuración avanzada.
Smart Design – Sitio web
Diseño, dominios y publicación.
Smart Design – Sitio web
Diseño, dominios y publicación.
Email marketing
Campañas, plantillas y entregabilidad.
Email marketing
Campañas, plantillas y entregabilidad.
Automatizaciones
Workflows, triggers y condiciones.
Automatizaciones
Workflows, triggers y condiciones.
Store2U Ecommerce
Productos, pagos y envíos.
Store2U Ecommerce
Productos, pagos y envíos.
Guía de uso integral
Recorre la guía completa paso a paso, con capítulos y subcapítulos listos para ti.
Índice de guías
Mapa general de la guía integral y sus capítulos.
Índice de guías
Mapa general de la guía integral y sus capítulos.
Inicio rápido 24h
Checklist para dejar Smart-2U funcionando en un día.
Inicio rápido 24h
Checklist para dejar Smart-2U funcionando en un día.
01 · Configuración inicial
Datos de empresa, usuarios y fundamentos de la cuenta.
01 · Configuración inicial
Datos de empresa, usuarios y fundamentos de la cuenta.
02 · SIAP Gestión de contactos
Captura, búsqueda y mantenimiento de contactos.
02 · SIAP Gestión de contactos
Captura, búsqueda y mantenimiento de contactos.
03 · SIAP Pipeline de ventas
Etapas, seguimiento y oportunidades.
03 · SIAP Pipeline de ventas
Etapas, seguimiento y oportunidades.
04 · Integraciones principales
Correo, formularios y conectores esenciales.
04 · Integraciones principales
Correo, formularios y conectores esenciales.
05 · Smart Design – Sitio web
Diseño, dominios y publicación de páginas.
05 · Smart Design – Sitio web
Diseño, dominios y publicación de páginas.
06 · Email marketing
Campañas, plantillas y entregabilidad.
06 · Email marketing
Campañas, plantillas y entregabilidad.
07 · Automatizaciones
Workflows, triggers y condiciones.
07 · Automatizaciones
Workflows, triggers y condiciones.
08 · SmartTasks proyectos
Planificación, tareas y coordinación de equipos.
08 · SmartTasks proyectos
Planificación, tareas y coordinación de equipos.
09 · Store2U Ecommerce
Productos, pagos y envíos.
09 · Store2U Ecommerce
Productos, pagos y envíos.
10 · Smart1 IA
Bots y asistentes inteligentes en operación.
10 · Smart1 IA
Bots y asistentes inteligentes en operación.
11 · Reportes y Analytics
Métricas, dashboards y seguimiento.
11 · Reportes y Analytics
Métricas, dashboards y seguimiento.
12 · Administración avanzada
Seguridad, auditoría y configuración avanzada.
12 · Administración avanzada
Seguridad, auditoría y configuración avanzada.
Soporte, comunidad y siguientes pasos
Si después de consultar esta guía aún tienes dudas específicas sobre tu caso, puedes contactar al equipo de Smart-2U / Verum-X.





